業(yè)務(wù)背景
企業(yè)在獲得客戶之后，如何維護客戶的忠誠、進一步提升客戶的價值是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要條件。因此需要通過不斷的與客戶進行交流、互動，去運營與客戶之間的關(guān)系，進而達成成交或二次成交，提升客戶價值。而這種客戶運營最重要的手段之一就是拜訪。
業(yè)務(wù)過程分析
客戶拜訪從業(yè)務(wù)場景上主要分為如下場景。
維護客戶關(guān)系，促進成交；
收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，更好的服務(wù)和管理客戶，比如收集庫存、銷量及價格等；
市場活動執(zhí)行，搜集執(zhí)行情況，判斷執(zhí)行效果及費用落地；
巡查督導(dǎo)：監(jiān)督客戶是否符合企業(yè)要求；監(jiān)督業(yè)務(wù)員是否有效執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)；
等等。
拜訪的過程分為：計劃-》執(zhí)行-》反饋、評估-》優(yōu)化
調(diào)整銷售覆蓋客戶范圍，優(yōu)化拜訪路線，提高效率；
制定合理的拜訪客戶數(shù)量，保障拜訪質(zhì)量；
優(yōu)化拜訪執(zhí)行過程，標準化拜訪行為；
優(yōu)化拜訪收集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模板，獲得最有效的客戶信息；
分析最有效的拜訪或市場活動（投入產(chǎn)出比），選擇更優(yōu)的銷售方式，將有限的資源投入到更有效的客戶或區(qū)域等。
評估員工績效
分析拜訪總量、執(zhí)行效率及分布；
分析拜訪客戶覆蓋；
分析拜訪執(zhí)行效果，如拜訪一定時間內(nèi)成交狀況；
分析收集的客戶數(shù)據(jù)、市場活動執(zhí)行情況等。
按計劃、按路線拜訪客戶；
執(zhí)行簽到/簽退；
填寫拜訪需要收集的材料；
上級或同事執(zhí)行協(xié)訪等。
有計劃的篩選要拜訪的目標客戶，比如根據(jù)客戶類型、級別、區(qū)域分布、參與活動等屬性篩選客戶；
規(guī)劃合理的拜訪路線；
預(yù)設(shè)規(guī)定的拜訪需要收集的客戶信息；
制定協(xié)訪計劃；
重用拜訪路線等等。
計劃拜訪：
執(zhí)行拜訪：
反饋、評估：
優(yōu)化：
業(yè)務(wù)角色分析
以上是從拜訪業(yè)務(wù)本身角度分析拜訪的過程、價值和意義，而對于公司管理者、銷售/市場部門負責人、中層銷售經(jīng)理及普通銷售人員，他們對拜訪的訴求又是什么？
公司管理者：公司的客戶戰(zhàn)略是否得到有效的執(zhí)行？公司的客戶是否得到了滿意的服務(wù)？公司對客戶的運營管理是否有效支持營收增長？是否銷售的投入成本創(chuàng)造了足夠的價值？如何獲得客戶的數(shù)據(jù)并分析？
銷售/渠道部門負責人：銷售的過程是否有效執(zhí)行？銷售行為是否能夠帶回有效的業(yè)績增長？客戶是否符合協(xié)議既定的要求或期望？部門及員工的目標和績效是否達成？如何獲得客戶的數(shù)據(jù)并分析？
市場部門負責人：市場活動是否有效執(zhí)行？投入產(chǎn)出比如何？產(chǎn)品的市場策略是否在客戶/終端有效體現(xiàn)？市場活動最終的效果如何？如何獲得客戶的數(shù)據(jù)并分析？
中層銷售經(jīng)理：銷售人員的日常工作是否充實有效？銷售員的績效指標是否達成？客戶覆蓋率是否達標？如何有計劃的安排下屬工作？如何獲得客戶的數(shù)據(jù)并分析？
銷售人員：如何更有效的觸達和管理客戶，提升客戶關(guān)系，促進成交？如何更有計劃進行銷售的日常工作，完成績效指標？如何更方便快捷的收集企業(yè)規(guī)定的客戶數(shù)據(jù)？
解決方案及具體業(yè)務(wù)操作
紛享CRM提供一套完整的客戶拜訪解決方案，在這里您可以有效管理拜訪的全過程。包括：計劃拜訪，規(guī)范拜訪行為；執(zhí)行拜訪，記錄拜訪過程；分析拜訪，總結(jié)評估拜訪效果；優(yōu)化拜訪，提升拜訪行為有效性。
拜訪計劃制定
包括拜訪規(guī)則的制定、行為或者客戶數(shù)據(jù)收集模板的制定，可視化的拜訪計劃及路線。
設(shè)置拜訪簽到簽退的規(guī)則；
設(shè)置是否啟用簽到簽退，是否必填；
設(shè)置拜訪的允差范圍。
CRM管理-》拜訪管理-》簽到及簽退設(shè)置
設(shè)置拜訪過程需要收集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，拜訪動作/盤點動作 （快消版）；
設(shè)置不同的拜訪/盤點動作，設(shè)置需要收集的字段信息；比如：巡店拍照、產(chǎn)品盤點、活動上報等等；
設(shè)置必填的信息；
給不同的部門設(shè)置不同的可用動作。
【快消版】CRM管理-》拜訪管理-》拜訪動作/盤點動作設(shè)置
制定拜訪/協(xié)訪計劃，智能規(guī)劃拜訪路線，重用拜訪路線。
在日歷視圖下，批量新建拜訪，規(guī)劃拜訪路線，重用某天的拜訪路線。
拜訪執(zhí)行
包括按計劃執(zhí)行拜訪及臨時性的拜訪；記錄拜訪的過程，例如簽到簽退的位置時間、拜訪時長，路線等；記錄拜訪收集到的數(shù)據(jù)；
按計劃執(zhí)行拜訪：
拜訪-》日歷視圖-》今天的拜訪計劃-》選擇執(zhí)行拜訪；
簽到、簽退，記錄時間的拜訪時長；
快消版：完成拜訪動作及盤點動作，收集要求的客戶數(shù)據(jù)；
實時發(fā)布銷售記錄，分享拜訪行為到企業(yè)內(nèi)部交流互動。
執(zhí)行協(xié)訪：
CRM-》拜訪-》單個拜訪完成協(xié)訪。
協(xié)訪簽到簽退；
填寫協(xié)訪反饋/評價。
臨時客戶拜訪：未指定明確的計劃，根據(jù)所處的位置，臨時安排拜訪：
移動端-》附近的客戶-》創(chuàng)建臨時拜訪-》執(zhí)行拜訪。
拜訪分析
統(tǒng)計拜訪的執(zhí)行情況、客戶的覆蓋率，查看業(yè)務(wù)員日常銷售行為分布：
統(tǒng)計一定時間段內(nèi)拜訪計劃數(shù)、覆蓋客戶數(shù)及完成情況；
統(tǒng)計報表
統(tǒng)計圖
CRM-》拜訪-》統(tǒng)計視圖-》客戶統(tǒng)計，查看計劃拜訪數(shù)、客戶數(shù)、完成數(shù)及完成率。
CRM-》報表
觀察一定時間內(nèi)銷售人員的地理分布：
CRM-》拜訪-》統(tǒng)計視圖-》簽到/簽退統(tǒng)計，查看有效的簽到簽退的地理分布。
分析收集到的客戶數(shù)據(jù)。
【電腦端、快消版】CRM-》拜訪-》切換動作視圖，支持拜訪動作數(shù)據(jù)整體導(dǎo)出分析，后續(xù)會支持自定義報表分析。
優(yōu)化拜訪行為
有了以上拜訪的執(zhí)行過程、客戶數(shù)據(jù)的記錄及分析，企業(yè)可以制定更高效的銷售行為管理標準及策略，更有效的服務(wù)和運營客戶，降低客戶運營成本。
根據(jù)銷售人員拜訪的完成情況分析，設(shè)定更合理的單日拜訪客戶數(shù)量，設(shè)置更合理的拜訪路線；
根據(jù)客戶的投入產(chǎn)出比，合理的分配銷售資源，給不同貢獻層級的客戶制定不同的拜訪規(guī)則，比如A級客戶每月拜訪3次，B級每月拜訪1次；
根據(jù)拜訪收集的市場活動執(zhí)行情況，分析投入產(chǎn)出比，調(diào)整市場活動策略，包括覆蓋客戶、資源分配等；
根據(jù)實際收集回來客戶數(shù)據(jù)的有效性，調(diào)整數(shù)據(jù)收集的模板，提高數(shù)據(jù)收集的質(zhì)量，同時提高銷售人員拜訪效率。
通過有計劃的管控拜訪行為，促進銷售人員行為的標準化，提升客戶運營效率，更好的服務(wù)客戶，并用客戶最真實的數(shù)據(jù)支撐企業(yè)的經(jīng)營決策。讓拜訪行為變成企業(yè)現(xiàn)金流最重要的增長動力之一。
